pipedrive 超視覺 CRM 銷售管理系統,所有客戶一手掌握!

pipedrive 是一套非常視覺化銷售管理的一套 CRM 系統,可以將非常繁瑣的客戶管理過程,透過這套軟體輕鬆整合在一起,從最一家公司的陌生客戶開發、客戶接洽過程中所有的進度狀態、信件自動化聯繫客戶、交易過程是否成功、銷售成功/失敗案例中產生銷售報表、還有詳細的產品管理都可以透過 pipedrive 來管理,而這套軟體目前也可透過 田中系統 台灣經銷商購買,不但可以拿到發票還能用公司帳號匯款比較方便用,讓公司可以透過一套 CRM 銷售管理即可達到即時的客戶狀態,讓追蹤客戶銷售可以一目了然。還不太了解 CRM 是什麼可以參照:CRM是什麼?

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pipedrive 超視覺 CRM 銷售管理系統介紹

客戶潛在開發:

▼ 透過客戶潛在開發的功能,可以自己創立客戶名單來管理接下來要開發的陌生客戶,安排相關的線上會議、電話拜訪等等…,系統也會依安排的時間來通知公司內的業務該進行與客戶互動,在第一階段的管理上就已經相當不錯了。

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▼ 在安排與客戶互動的所有相關資訊都可以在這個頁面上創建活動,不管是安排時間電話拜訪、會議提醒、設定工作項目、日期期限、電子郵件往來、安排與客戶午餐等等…,這裡就像是完整的行事曆一樣,大家共同合作編輯。

▼ 也可以透過線上聊天的機器人與客戶互動,增加與客戶的接觸時間,機器人的好處就是可以24小時不間斷的回覆客人的基本需求,減少客戶等待的回應時間。

視覺化訂單流程作業:

▼ 公司可以依自己內部的工作流程來創造銷售流程,小編也依自己過去跟客戶互動過程中會使用的流程來建立,從提出專案開始與客人互動,當第一階段順利進行後,就可以使用拖拉圖示的方式把客戶案子轉移到下一個流程,這樣一來每一個客戶的案子都清清楚楚的在銷售流程面板上,不管是業務人員還是上級主管、老闆進入管理後台一看便知,那些客戶進度落後、沒有即時電話訪問、報價即時等等…。

▼ 進入到每一個客戶專案項目裡面,可以看到完整的進度流程、專案每個流程段所花費的時間天數、設定預計結束的日期等等…,這所有與客戶溝通的過程中,都可以透過下方的註記、活動、通話、電子信箱、檔案、文件、發票來新增詳細的紀錄,還可以透過「新增細節」功能來客製化欄位,系統相當有彈性。

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▼ 所有紀錄過程中的資料都會透過資料流的方式顯示,什麼日期、時間與客戶進行到什麼階段,都可以很清楚掌握狀況,業務人員如果丟失了這張訂單的話,也可以在這個資料流上查看到底是什麼階段出了錯誤,以便日後公司再進行調整流程,這也是一家公司非常重要的銷售經驗內容,改善公司都是從這些小細節開始。

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客戶郵件整合管理:

▼ 透過郵件管理 pipedrive 可以整合個人常用的 Gmail 信件,統一在系統裡一併處裡 / 查看 / 回覆 。

▼ 郵件整合管理的功能除了可以同步外部的信件外,還可以整合所有的客戶與訂單內容,讓業務在撰寫信件時,可以有效的察看所有訂單交易,除此之外也可以設定回覆「範本」內容,大大增加工作效率,減少工作上打錯金額、姓名、電話之類的錯誤機率。

整合 Outlook 或 Google 行事曆:

▼ 透過活動行事曆功能,可以很自由的安排所有會議、工作、通話、期限、電子郵件,大家都知道業務最重要的就是每天的行程安排,該如何有效率的安排行程非常重要,能夠透過整合的方式把所有行程安排在一起查看,會讓整體的工作效率加倍很多,如果今天是超級業務員透過這套軟體在安排行程,絕對會超級有感覺,因為行程清單、客戶、電話、交辦項目都是清清楚楚的呈現。

進階聯絡人管理:

▼ pipedrive 提供了不只是建立聯絡人這個單純的功能而已,透過行程、會議、電話的安排,每一個客戶最終到了「聯絡人時間軸」視窗中都可以看到所有的時間軸紀錄,視覺化的設計相當完整,每個客戶每個月什麼行程都看的到,這是很多聯絡人管理功能裡比較難掌握到的視覺化資料。

客製化的洞察分析:

▼ pipedrive 預設已經提供了相當多的報表、圖表範本,所有的交易分析圖表都清楚的展示出來,如果訂單交易失敗,還可以透過報表分析查看什麼原因造成訂單交易失敗比例最多,日後可以針對這個項目做改善,當然如果公司還有更多想客製化的報表,也可以自己創立新圖表。

產品管理:

▼ 所有公司都有自己的產品,透過建立產品的功能,可以記錄產品詳細的規格內容,透過訂單來串連整合,什麼產品透過哪一張訂單進行多少銷售金額,都可以清楚的察看過去的歷史資料。

工作流程自動化:

▼ 相信大家都知道每間公司都有很多很多每天都在重複做的事情,而這些事情讓公司效率變得非常差,這時候就是要透過一連串的工作流程自動化來改善這些工作效率不好的項目,自動化流程可以很有效率的在該做什麼事情就做什麼事情,不用再透過人力去執行,而 pipedrive 內建範本已經有相當多的功能可以使用,整體過程相當方便,如果公司還有更多需求想要自動化,也可以透過 田中系統 台灣經銷商來協助,享有更多 pipedrive 自動化服務

▼ 如果想要免費體驗的公司,可以透過官網免費註冊使用 14 天,所有的功能都可以使用,不過透過 台灣經銷商田中系統,更可獲得最多30天的免費試用期,而官方的專業版本訂價為 59 美元/人/月,價格上相對的官方售價可能還是比較高,若是透過 田中系統 台灣經銷商來購買,不但可以拿到發票還能用公司帳號匯款比較方便。

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